オオカミ男の末裔として正体を隠し生活しているアキラは、街中で出会った本能を刺激する匂いを持つ傷だらけの青年・マリを忘れられずにいた。そんな、ある満月の晩、半人前のため子犬のような姿にしか変身できないことを父親に咎められたアキラは、家を飛び出してしまう。そのまま子犬姿で夜の街を一人さまよっていると、偶然マリに再会。人の姿で会った時とは違い、笑顔を見せるマリに強く惹かれていき…？