強大な国々が侵略を繰り返す時代。容姿は女性だが勇敢な騎士のフランドル。彼は、女物の衣服を纏うと、まるで美少女であるかのように魅力的となり、男たちの目を引き付けた。そんなフランは、敵国との戦闘で囚われの身となってしまう。捕虜として幽閉された先で待っていたのは、意外にも温かい食事にベッド付きの寝室。なんと敵国の君主であるロレンスは、フランを女性として目覚めさせる開発を自らの手でし始めたのだ。毎日のようにフランのケツには、ロレンスの太くて固いモノがブチ込まれ、熱いモノをたっぷりと注ぎ込まれる日々を送るうちにフランの中には、これまでにはなかった新たな感情が芽生え始めるのだった…！