『ヒミツの催眠教室』…「おしり…へんだ…あつくてトケそ…」教師の拓巳に催眠術をかけられ、柊真の心は子供がえりに！　精神的エロス炸裂！　どぴゅどぴゅ3連発☆超エロスなフルカラーマンガも収録！
『フツメン王子に愛のキスを』…地味顔でうだつの上がらない教師・浩太のことが「世界一かっこいい王子様」に見えている上総。「浩太のしゃぶれば俺がホモかわかるよね!?」と迫るけれど…？
その他、『真夜中のパレード』『もみはみっ』を収録＆単行本描き下ろしは『ヒミツの催眠教室』柊真の仕返し催眠術編！