サディストとマゾヒストが集まる快楽主義者達の社交場、老舗SMバー｢NOIRE｣。元従業員だった木崎は、同級生の田代を連れて約十年ぶりに入店した。中央にあるステージで始まったSMショー。そこへ現れた清楚でスレンダーな｢ケイ女王様｣に木崎は目を奪われた。その後、彼女に誘われアフターで二人きりになるも、お酒を飲み、帰り際にキスをするだけにとどまる。甘い香りと唇の感触を思い出しながら翌朝出社すると、同僚の吉野が具合悪そうにしている。覗き込んだ顔には、見覚えのある泣き黒子が……。SM、女装子、クール受ストーリー。【本作品はハニーボーイズVol.3に掲載されております】